«ویکتور ناورسکی» از یکی کشورهای اروپای شرقی تازه به نیویورک آمده است. دقیقا در همین زمان کشور او به سبب اختلالات و جنگ از بین می‌رود. از این رو ویکتور کسی است که هیچ کشوری ندارد، و از سوی آمریکا قابل شناسایی نیست. به همین خاطر از ورود او به آمریکا جلوگیری می شود، و از طرف دیگر امکان دیپورت شدن به کشور خودش هم نیست، و باید تا مشخص شدن شرایطش در فرودگاه باقی بماند.

کارت بیسبال کمیاب جیمی دزدیده شد. از آنجایی که این تنها امید او برای پرداخت هزینه عروسی آینده دخترش است، او شریک پلیس خود پل را برای ردیابی سارق، یک گانگستر وسواس خاطرات، استخدام می کند.

فِرِش یک پسربچه 12 ساله می باشد که کارش فروش مواد مخدر است. فِرِش در یک مجتمع مسکونی شلوغ در کنار عمه و پسر عموهایش زندگی می کند. پدر او تبدیل به یک فرد بیکار و بی مصرف خیابانی شده، اما هنوز هم گاهی اوقات به بهانه بازی کردن شطرنج با فِرِش ملاقات می کند. خواهر او نیز با کسانی که از فِرِش مواد میخرند، همخوابه می شود. اما با گذر زمان فِرِش متوجه می شود که دیگر نمیخواهد مواد بفروشد و...